| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
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| 1. | 「ヴィーナス」(Venus) | ロビー・ファン・レーベン | |
| 2. | 「第一級恋愛罪」(Love in the First Degree) | サラ・ダリン、シヴォーン・ファーイ、カレン・ウッドワード、マイク・ストック、マット・エイトキン、ピート・ウォーターマン | |
| 3. | 「愛しのロバート・デニーロ」(Robert De Niro's Waiting...) | ジョリー&スウェイン、ダリン、ファーイ、ウッドワード | |
| 4. | 「アイ・ハード・ア・ルーマー (噂)」(I Heard a Rumour) | ダリン、ウッドワード、ファーイ、ストック、エイトキン、ウォーターマン | |
| 5. | 「クルーエル・サマー (ちぎれたハート)」(Cruel Summer) | ジョリー&スウェイン、ダリン、ファーイ、ウッドワード | |
| 6. | 「キスしてグッバイ」(Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye) | ポール・レカ、ゲイリー・デカルロ、デール・フラシュアー | |
| 7. | 「イット・エイント・ホワット・ユー・ドゥ」(It Ain't What You Do...) | サイ・オリヴァー、トラミー・ヤング | |
| 8. | 「リアリー・セイング・サムシング」(Really Saying Something) | ノーマン・ホィットフィールド、ウィリアム・スティーヴンソン、エドワード・ホーランド・ジュニア | |
| 9. | 「アイ・ウォント・ユー・バック」(I Want You Back) | ダリン、ウッドワード、ファーイ、ストック、エイトキン、ウォーターマン | |
| 10. | 「ネイザン・ジョーンズ」(Nathan Jones) | レナード・カストン、キャシー・ウェイクフィールド | |
| 11. | 「シャイ・ボーイ」(Shy Boy) | ジョリー&スウェイン | |
| 12. | 「モア・モア・モア」(More, More, More) | グレッグ・ダイアモンド | |
| 13. | 「オンリー・ユア・ラヴ」(Only Your Love) | Dallin、ユース、アンディ・ケイン | |
| 14. | 「アイ・キャント・ヘルプ・イット」(I Can't Help It) | ダリン、ウッドワード、ファーイ、ストック、エイトキン、ウォーターマン | |
| 15. | 「ラヴ、トゥルース&オネスティ」(Love, Truth & Honestly) | ダリン、ジャッキー・オサリヴァン、ウッドワード、ストック、エイトキン、ウォーターマン | |
| 16. | 「ラフ・ジャスティス」(Rough Justice) | ジョリー&スウェイン、ダリン、ファーイ、ウッドワード | |
| 17. | 「ラスト・シング・オン・マイ・マインド」(Last Thing on My Mind) | ダリン、ウッドワード、ストック、ウォーターマン | |
| 18. | 「ロング・トレイン・ランニン」(Long Train Running) | トム・ジョンストン | |
| 19. | 「プリーチャー・マン」(Preacher Man) | ダリン、ユース、ケイン | |
| 20. | 「ムーヴィン・オン」(Movin' On) | ダリン、ウッドワード、ストック、ウォーターマン | |
| 21. | 「ヘルプ」(Help! (with Lananeeneenoonoo)) | レノン＝マッカートニー | |
| 22. | 「アイ・ハード・ア・ルーマー(噂) (マイアミ・ミックス)」(I Heard a Rumour (Miami Mix)) | | |
